مارجین مقدار وجهی است که از ارزش خالص حساب شما برای حفظ یک موقعیت معاملاتی باز کنار گذاشته می‌شود.
هنگامی که معامله‌ای را باز می‌کنید، بخشی از وجوه شما به‌عنوان مارجین استفاده می‌شود. این مبلغ کارمزد یا هزینه معاملاتی نیست، بلکه مقداری است که تا زمانی که موقعیت شما باز است، به‌طور موقت نگهداری می‌شود.
پس از بسته شدن موقعیت، مارجین کنار گذاشته‌شده دوباره به حساب شما بازگردانده می‌شود.
چرا مارجین مهم است؟
درک مارجین به معامله‌گران کمک می‌کند تا:
- وجوه قابل‌دسترس برای معامله را پایش کنند.
- ریسک موقعیت‌های باز را مدیریت کنند.
- تعیین کنند آیا مارجین کافی برای باز کردن موقعیت‌های بیشتر وجود دارد یا خیر.
- از شرایطی که در آن سطوح پایین مارجین ممکن است بر فعالیت‌های معاملاتی تأثیر بگذارد، جلوگیری کنند.
مارجین چگونه محاسبه می‌شود؟
مارجین مقدار وجه موردنیاز برای باز کردن و حفظ یک موقعیت معاملاتی است. مارجین موردنیاز به عواملی مانند ابزار معاملاتی، حجم معامله، اهرم و قیمت فعلی بازار بستگی دارد.
فرمول کلی محاسبه مارجین به‌صورت زیر است:
مارجین موردنیاز = (اندازه قرارداد × حجم معامله × قیمت بازار) ÷ اهرم
مثال
فرض کنید:
- ابزار معاملاتی: EUR/USD
- حجم معامله: ۱ لات
- اندازه قرارداد: ۱۰۰٬۰۰۰ واحد
- اهرم: ۱:۱۰۰
مارجین موردنیاز به‌صورت زیر خواهد بود:
(۱۰۰٬۰۰۰ × ۱ × ۱) ÷ ۱۰۰ = ۱٬۰۰۰
بنابراین، تقریباً ۱٬۰۰۰ واحد از ارز حساب به‌عنوان مارجین موردنیاز خواهد بود.
نکات مهم
- اهرم بالاتر معمولاً مارجین موردنیاز برای باز کردن یک موقعیت را کاهش می‌دهد، اما ریسک را نیز افزایش می‌دهد.
- مارجین موردنیاز ممکن است بسته به ابزار و شرایط بازار متفاوت باشد.
- معامله‌گران باید سطح مارجین خود را پایش کنند تا وجوه کافی برای موقعیت‌های باز حفظ شود.
- همیشه سطح مارجین خود را پایش کنید و وجوه کافی برای پشتیبانی از موقعیت‌های باز خود حفظ کنید. سطوح پایین مارجین ممکن است منجر به اخطار مارجین یا استاپ‌اوت شود.